全球企服巨頭甲骨文新季度業(yè)績(jì)超預期放緩，在一眾疲軟的業(yè)務(wù)中，只有AI相關(guān)的業(yè)務(wù)超預期增長(cháng)，云服務(wù)和技術(shù)許可支持業(yè)務(wù)一財季營(yíng)收同比增長(cháng)13%，且截至目前，甲骨文已經(jīng)從AI開(kāi)發(fā)公司拿到了價(jià)值超過(guò)40億美元的甲骨文第二代云的容量訂單，是前一季度的兩倍。

由于新季度表現疲軟，甲骨文隔夜美股盤(pán)后大跌逾9%，但今年以來(lái)漲幅仍超過(guò)51%。為了在生成式AI的全球競賽中尋求立足之地，甲骨文稱(chēng)今年將花費數十億美元購買(mǎi)英偉達芯片，以加速擴大云計算的服務(wù)規模。

(資料圖片僅供參考)

作為AI硬件領(lǐng)域的王者，英偉達一直是甲骨文、亞馬遜AWS、微軟等云服務(wù)平臺的關(guān)鍵AI芯片供應商，然而，隨著(zhù)AI軟件開(kāi)發(fā)公司對英偉達芯片的需求激增，云服務(wù)提供商的需求很快得不到滿(mǎn)足。

在這個(gè)微妙的時(shí)刻，英偉達看到了一個(gè)價(jià)值3000億美元的新賺錢(qián)機會(huì )：利用其硬件的統治地位，向AI開(kāi)發(fā)公司銷(xiāo)售云計算服務(wù)和軟件。

去年，英偉達向這些大客戶(hù)提議，在它們的數據中心租用英偉達芯片支持的服務(wù)器，這樣它就可以將這些服務(wù)器租給AI軟件開(kāi)發(fā)公司。據媒體最新報道，微軟、谷歌和甲骨文都同意了英偉達的提議，AWS沒(méi)有同意。

分析認為，通過(guò)與企業(yè)芯片用戶(hù)建立直接關(guān)系來(lái)獲得云軟件收入，這種模式不一定會(huì )奪走云提供商現有的收入，因為英偉達向他們付費租用服務(wù)器，然后向自己的客戶(hù)收取溢價(jià)。然而，這可能會(huì )削弱云提供商的影響力，幫助英偉達向AWS、微軟、谷歌和甲骨文客戶(hù)出售自己的AI軟件。

對此，AWS和谷歌云前經(jīng)理Joshua Bernstein表示：

它將英偉達的品牌置于云提供商品牌之上。這表明英偉達意識到了自己在市場(chǎng)中的地位，以及需要采取哪些措施才能保持這一地位。

英偉達云服務(wù)DGX Cloud是其野心不再僅僅停留在賣(mài)芯片上的最新證據。英偉達最近還開(kāi)始向Adobe、Getty Images和Shutterstock等客戶(hù)單獨出售AI軟件，這些客戶(hù)表示正在使用它來(lái)構建AI模型。除此以外，英偉達還可以利用它與DGX Cloud客戶(hù)的關(guān)系來(lái)銷(xiāo)售更多此類(lèi)AI軟件。

3000億美元的機會(huì )

8月份召開(kāi)的季度財報電話(huà)會(huì )上，當被問(wèn)及這個(gè)新的云服務(wù)時(shí)，英偉達首席執行官黃仁勛直言，云提供商“非常喜歡它”。但據報道，接受該提議的云提供商發(fā)言人均未置評，也沒(méi)有在其官網(wǎng)上推廣該服務(wù)，除了甲骨文3月份發(fā)布的一份新聞稿。AWS的發(fā)言人也拒絕置評。

Bernstein分析師Stacy Rasgon表示：

我完全可以理解為什么亞馬遜拒絕（英偉達云服務(wù)），因為歸根結底，英偉達才是真正擁有客戶(hù)關(guān)系的一方。

Rasgon表示，相比之下，同意推出DGX Cloud的云提供商規模都比亞馬遜小，所以從理論上他們可以在爭奪云計算市場(chǎng)份額方面對亞馬遜形成競爭。

英偉達副總裁兼總經(jīng)理Charlie Boyle在接受采訪(fǎng)時(shí)反駁了英偉達正在與傳統云提供商競爭的觀(guān)點(diǎn)，稱(chēng)新的云服務(wù)“并不是英偉達搶走客戶(hù)，這是英偉達與云提供商的共享之舉”。在談到亞馬遜拒絕英偉達服務(wù)時(shí)，他表示AWS一直是“偉大的合作伙伴……但每個(gè)公司的業(yè)務(wù)都有自己的限制”。

英偉達云計算服務(wù)幫助客戶(hù)開(kāi)發(fā)AI模型，并為他們提供定制化預先訓練模型。這些預先訓練模型包括英偉達用于生成文本的Megatron 530B模型（類(lèi)似于ChatGPT），以及用于識別視頻片段中的人物的People Net視覺(jué)模型。

目前，英偉達DGX云服務(wù)已經(jīng)獲得了一些大買(mǎi)家的青睞，例如IT軟件巨頭ServiceNow、生物制藥公司Amgen和保險公司CCC Intelligence Solutions。黃仁勛上個(gè)月告訴分析師，DGX Cloud取得了“巨大的成功”，但沒(méi)有透露其收入的具體細節。

同樣重要的是，云服務(wù)使英偉達能夠銷(xiāo)售用于管理開(kāi)發(fā)AI模型的大數據集的軟件，與Databricks、Snowflake以及微軟的類(lèi)似產(chǎn)品競爭。

英偉達在8月份公布的新季度財報中告訴投資者，向開(kāi)發(fā)AI或VR應用程序的公司銷(xiāo)售軟件可能會(huì )帶來(lái)3000億美元的潛在收入機會(huì )。

首席財務(wù)官Colette Kress在8月份的季度財報電話(huà)會(huì )議上對分析師表示，軟件業(yè)務(wù)每年創(chuàng )收數億美元，這雖然與芯片業(yè)務(wù)相比只是九牛一毛，但仍有望實(shí)現增長(cháng)。

英偉達的特洛伊木馬

但對于傳統云提供商來(lái)說(shuō)，DGX Cloud類(lèi)似于特洛伊木馬，其崛起有可能將他們變成英偉達的中介。

例如，ServiceNow使用DGX Cloud開(kāi)發(fā)AI軟件，匯總IT請求并為機器人客服提供支持。這家IT軟件巨頭的高級副總裁John Sigler表示，英偉達的服務(wù)使ServiceNow可以更輕松地在自己的數據中心以及跨多個(gè)云提供商同時(shí)運行其新的AI軟件，它可以使用“單一軟件平臺”，并同一由英偉達來(lái)管理流程。

因此，ServiceNow不需要跟蹤哪個(gè)傳統云提供商在幕后為其AI開(kāi)發(fā)提供服務(wù)器。

Sigler說(shuō)：

如果（英偉達的云服務(wù)）使用微軟或谷歌的數據中心，那就完全沒(méi)問(wèn)題。

根據The Information的云數據庫，ServiceNow每年在微軟云服務(wù)上花費至少7500萬(wàn)美元。

從英偉達的角度來(lái)看，在傳統云提供商的數據中心內推出這種云服務(wù)是公平的。盡管英偉達和云提供商彼此需要，但這種關(guān)系正變得更加復雜和有爭議。AWS、微軟和谷歌已經(jīng)向云客戶(hù)出售或正在開(kāi)發(fā)自己的AI服務(wù)器芯片，希望減少對英偉達芯片的依賴(lài)，因此英偉達理所當然地將它們視為競爭對手。

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