美股周五收高，投資者正在權衡亞馬遜(AMZN.US)等公司財報。至今為止的財報季大致好于預期。在已經公布財報的261家標普500成份股公司中，約有81%的盈利好于預期。

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【美股】截至收盤，道指漲272.00點，漲幅為0.80%，報34098.16點；納指漲84.35點，漲幅為0.69%，報12226.58點；標普500指數漲34.13點，漲幅為0.83%，報4169.48點。本周道指上漲0.86%，標普500指數上漲0.87%，納指上漲1.28%。在4月份，道指上漲2.48%，創1月份以來的最大單月漲幅。標普500指數上漲1.47%，納指上漲0.04%。

【歐股】歐股主要指數收漲，德國DAX30指數漲0.77%，英國富時100指數漲0.5%，法國CAC40指數漲0.1%，歐洲斯托克50指數漲0.03%。

【亞太股市】日經225指數漲1.4%，韓國KOSPI指數漲0.23%，新加坡海峽時報指數跌0.35%，越南VN30指數漲0.95%，印度孟買30指數漲0.76%。

【外匯】美國PCE物價指數公布后，美元指數迅速重上102.00，一度漲至一周多來高位，后回吐漲幅。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.2%，報101.65。

【加密貨幣】加密貨幣波動不大，比特幣漲0.17%，報40170.65；以太坊微跌0.14%，報2592.68。

【黃金】COMEX 6月黃金期貨大致收平，報1999.10美元/盎司，4月份累計上漲0.65%。COMEX 8月黃金期貨大致收平，報2018.30美元/盎司，4月份累漲0.71%。

【原油】WTI 6月原油期貨收漲2.02美元，漲幅2.70%，報76.78美元/桶；布倫特6月原油期貨收漲1.17美元，漲幅1.49%，報79.54美元/桶。

【基礎金屬】本周基本金屬集體累跌，領跌的倫鋅和倫銅跌超2%，和跌0.6%的倫鉛均連跌兩周，上漲大漲7%的倫錫跌近2%，倫鋁和倫鎳跌超1%，均止步兩周連漲。

【宏觀消息】

美聯儲青睞的通脹指標超預期，消費者支出回落。美國商務部周五公布的數據顯示，美國3月PCE物價指數同比上漲4.2%，高于市場預期的4.1%，前值為5%;環比上漲0.1%，符合市場預期，前值為0.3%。另外，剔除食品和能源和核心PCE物價指數同比上漲4.6%，高于市場預期的4.5%，與前值持平，仍遠高于美聯儲2%的目標;環比上漲0.3%，市場預期與前值均為0.3%。與此同時，同樣受到美聯儲密切關注的一項就業成本指標同樣超出預期。美國勞工部公布的數據顯示，美國一季度勞工就業成本季率為1.2%，高于市場預期的1.1%和前值1%。此外，據計算，美聯儲重點關注的“超級核心PCE”——即剔除了住房成本的核心PCE——環比上漲0.2%、同比上漲4.5%。盡管強勁的勞動力市場、持續的薪資增長和和過剩的儲蓄為美國家庭提供了必要的支出資金，但消費者正開始失去動力。經價格調整后的個人支出環比持平，好于市場預期的環比下降0.1%，但低于前值環比增長0.2%。消費者支出的回落表明，美國家庭正變得更加謹慎，并削減了非必需品的購買。

美聯儲調查報告：美聯儲監管機構并未完全意識到漏洞的嚴重程度。美聯儲公布了對硅谷銀行事件的評估結果報告，評估結果稱，硅谷銀行事件的發生主要有四個關鍵要點：硅谷銀行的董事會和管理層未能管理好他們的風險;隨著硅谷銀行規模和復雜性的增長，美聯儲監管機構并未完全意識到漏洞的嚴重程度;監管者發現漏洞時沒有采取足夠的措施來確保硅谷銀行能足夠快地解決這些問題;美聯儲針對《經濟增長、監管減輕和消費者保護法案》的調整方法和監管政策立場的轉變阻礙了有效監管，因為該轉變降低了標準，增加了復雜性，促使監管者采取較不積極的監管方法。

富國銀行：美國4月非農就業人數增幅將放緩。富國銀行分析師預計美國4月非農就業人數將增加19.5萬人，略高于市場預期的18.1萬人。到目前為止，今年美國的勞動力市場一直在慢慢放緩，而不是走向崩潰。這種情況不太可能在4月份改變。3月份，美國非農就業人數增加了23.6萬人，為2020年12月以來的最低水平。而近來招聘計劃和職位空缺的減少表明，美國企業對工人的需求繼續呈下降趨勢。由于年初異常溫暖的天氣推動了招聘活動，預計4月份的非農就業人數增幅將放緩至19.5萬人;失業率將小幅回升至3.6%;平均時薪月率將再次增長0.3%，年率將保持在4.2%。

通脹信號混雜 歐洲央行利率決定面臨考驗。歐元區整體通脹放緩的勢頭可能在本月逆轉，而核心通脹或將走弱，讓歐洲央行在下周做出利率決定前收到相互矛盾的信號。33位經濟學家預計歐元區4月CPI年率初值料略微加速至7%，而核心通脹年率將錄得5.6%(為去年8月以來新低)。此外，今日公布的歐元區各國通脹數據顯示出各地的通脹情況也不盡相同。德國和西班牙的通脹率均低于預期，法國的通脹率卻意外走高。而在周二歐元區4月CPI數據公布大約48小時后，歐洲央行將公布利率決議，屆時其將需要通過4月CPI報告決定是加息25個基點還是50個基點。兩種通脹指標之間存在的差異反映出，自去年7月以來，累計加息350個基點后，歐洲央行決策者在評估通脹增速方面仍面臨挑戰。

【個股消息】

消息人士：第一共和銀行(FRC.US)最有可能被聯邦存款保險公司接管。因達成救助協議以維持其運營的希望變得渺茫，第一共和銀行的股價周五大幅下跌。消息人士對CNBC表示，對這家陷入困境的銀行來說，目前最有可能的結果是由聯邦存款保險公司接管。消息人士稱，仍有希望達成不包括破產管理在內的解決方案。第一共和銀行的顧問周五表示：“在繼續為客戶服務的同時，我們正與多方就我們的戰略選擇進行討論”。路透社周五報道稱，包括FDIC、財政部和美聯儲在內的美國官員正在與其他銀行協調會議，以促成對第一共和銀行的救助計劃。

美國油氣巨頭業績亮眼 埃克森美孚(XOM.US)創史上最佳一季度表現，雪佛龍(CVX.US)業績超預期。美國油氣公司獲得了2008年油價突破145美元以來從未有過的高利潤，盡管當時的油價幾乎是現在油價的兩倍。由于美國本土和南美沿海地區新油井產量飆升，埃克森美孚一季度凈利潤高達114億美元，同比翻了一倍多，大幅超出市場預期;受益于燃料需求攀升帶來的煉油利潤反彈，雪佛龍一季度凈利潤小幅上升至66億美元。

美交通部：聯邦航空管理局在波音(BA.US)737MAX事故發生后沒有立即采取行動。美國交通部監察長辦公室發表報告稱，一些美國聯邦航空管理局的工程師在2019年3月波音737MAX8型客機發生致命墜機后建議將該機型停飛，并稱該事故與2018年同型號客機的墜機事故有相似之處，但聯邦航空管理局卻沒有立即采取行動。美國于2019年3月13日停飛波音(BA.N)737MAX客機，并于2020年11月取消了飛行禁令。

花旗：將微軟(MSFT.US)收購動視暴雪(ATVI.US)交易完成的可能性從70%降至20%。花旗將對動視暴雪的目標價從91美元下調至90美元，并維持對該股的買入評級。分析師在一份研究報告中告訴投資者，英國公平競爭及市場管理局阻止微軟收購動視暴雪交易的決定已經使收購陷入困境。分析師表示，雖然微軟將就此決定提出上訴，但市場現在只定價15%的交易完成概率;該行將交易完成的可能性從70%降至20%。

亞馬遜(AMZN.US)AWS面臨挑戰。一季度，占全球云計算服務市場份額最高的亞馬遜AWS總銷售額同比增長了16%，達到214億美元，超過了分析師普遍預期，不過該業務的營收增速已經連續五個季度下滑，Q1 AWS的營業利潤與上年同期的65億美元相比也是出現明顯下滑。一些分析師推測，企業技術類的支出持續放緩可能會在今年晚些時候將AWS云服務的銷售額增長率推至個位數。亞馬遜首席財務官Brian Olsavsky在業績電話會議上表示，AWS的盈利能力如今低于一年前，部分原因是該公司為換取長期合同而向客戶提供折扣。這位首席財務官還表示，4月份的AWS增速可能比一季度低了大約5個百分點。

【大行評級】

Canaccord：將Meta Platforms(META.US)目標價上調至280美元 維持買入評級

Benchmark：將eBay(EBAY.US)目標價上調至60美元 維持買入評級

花旗：將通用電氣(GE.US)目標價上調至114美元 維持買入評級

Loop Capital：維持Roku(ROKU.US)買入評級和75美元的目標價

富國銀行：將波音(BA.US)目標價上調至237美元 維持增持評級

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